Relatório de Visitas

Cliente:
Número Série
Responsável pelo treinamento:
Receberam treinamento:
Consultor:
Segundo Consultor (caso necessário):
Tipo de treinamento

Tipo de treinamento Presencial Online Comunicação de cancelamento de treinamento
Tipo

Tipo Novo Cliente Migração Adicional
Veículo
Informe o motivo do cancelamento do treinamento
Data Data / DD / MM AAAA
Hora de entrada Hora de entrada : HH MM
Hora de saída Hora de saída : HH MM
Tempo de Instalação | Configuração Tempo de Instalação | Configuração : HH MM
TREINAMENTO INICIAL CADASTROS

Produtos, cadastros gerais e senhas
Configuração fiscal e validação dos dados do cliente.
Informe as alíquotas configuradas , nome do responsável , observações e pendências.
I - PRODUTOS
SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS I

SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS I Cadastros de produtos Notas fiscais de entrada (xml e ou notou.me) Manutenção de preços Controle de estoque
II -CADASTROS GERAIS
SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS II

SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS II Clientes, representantes, transportadoras e fornecedores Condiçoes de pagamento, contas, cartoes, receitas e despesas Cadastros de usuários e senhas Backup Tabelas Fiscais
TINTOMETRICO
SELECIONE OS MODULOS TREINADOS - TINTOMETRICO

SELECIONE OS MODULOS TREINADOS - TINTOMETRICO Configuração de produtos e preços Validação de formulas Vendas utilizando tintometrico
Informe o Tintométrico as pendências
OPERAÇÕES COMERCIAIS
III- VENDAS
SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS III

SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS III Vendas e orçamentos Devoluções e cancelamento de operações Fechamentos de contas Impressões,envio por e-mail e whatsapp Gestão de comissões Relatórios e demonstrativos comerciais
IV - CAIXA E DOCUMENTOS FISCAIS
SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS IV

SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS IV Caixa -• Abertura, fechamentos, recebimentos, retiradas e consultas Emissão de Cupons Fiscais Emissão de Notas Fiscais -Notas Fiscais - Realizar a Homologação Envio de arquivos fiscais para contabilidade XML - lote
FINANCEIRO
V - FINANCEIRO
SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS V

SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS V Contas à receber (duplicatas,cartoes e cheques) Contas à pagar Gestão de cobranças Boletos - Cnab remessa e retorno Relatórios e demonstrativos Financeiros
ENTRADA EM PRODUÇÃO

Inicio da utilização do Sistema.
VI - ENTRADA EM PRODUÇÃO
Detalhes:
Módulos Auxiliares

Módulos auxiliares e Acompanhamentos
MÓDULOS AUXILIARES
SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS - AUXILIARES

SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS - AUXILIARES Expedição - Entregas Expedição - Transferências Expedição - Conferencia Telemarketing Compras Gestão de comissões Boletos - Cnab remessa e retorno Paguemax Notou.me Speedpix Força de vendas Cashbee Econnex
CSECOMMERCE
SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS ECOMMERCE

SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS ECOMMERCE Cadastros de produtos e imagens - Site Upload de produtos - Site Vendas e csadmin - Site
Detalhes - Ecommerce
TREINAMENTO MASTER - MULTILOJAS
SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS MASTER

SELECIONE OS MÓDULO QUE FORAM TREINADOS MASTER Transferencias Entregas Cadastros compartilhados Consultas estoques na venda e transferencias Csw Entradas de notas pelo Master Relatorios e consultas
ACOMPANHAMENTO
Detalhes do Acompanhamento
Notas Fiscais - Homologação

Campo destinado a homologação de todos os CFOPs de notas fiscais emitidos pelo cliente.
HOMOLOGAÇÃO DE NF-E
Informe os CFOPs homologados e enviei copia para a contabilidade validar
Boletos CNAB - Homologação

Campo destinado a homologação para emissão de boletos CNAB
HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS CNAB
Informe o Banco utilizado para emissão de boletos.
Layout CNAB utilizado?
Anexe as imagens das configuração realizadas no Control Shop.
(Configuração Boleto, CNAB , boleto e arquivo remessa)

Anexar arquivos
Aceite para emissão de boletos

Aceite para emissão de boletos Estou ciente que a emissão de boletos está homologada junto ao banco e que todas informações dos boletos são de responsabilidade do CONTRATANTE .
Solicitações e pendências gerais do treinamento.
Observações:
Dados do responsável da loja
Nome
E-mail
Aceite

Aceite Estou de acordo com todas informações acima, e ciente das horas de treinamento utilizadas nesse treinamento.

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Notas Fiscais - Homologação

Boletos CNAB - Homologação

Solicitações e pendências gerais do treinamento.

Dados do responsável da loja